São diversos motivos que levam executivos a buscarem mais informações sobre como vender uma empresa. Pode ser por aposentadoria, saída de algum sócio, conflitos internos, dificuldades financeiras ou o desejo em investir em outro setor.
Mas, independentemente do motivo, é essencial entender tudo o que é necessário para vender uma empresa. Afinal, depois de tantos anos dedicados ao negócio, ter prejuízo não é uma opção, certo?
Para que a negociação seja transparente, sigilosa e justa, existe um passo a passo primordial durante esse tipo de transação. Continue a leitura e entenda melhor como e onde vender uma empresa.
O que é necessário para vender uma empresa?
Primeiramente, é importante destacar a necessidade de contratar uma consultoria especializada e experiente em fusão, aquisição e valuation. Por quê? Porque seus consultores conduzem o processo de compra e venda do negócio seguindo todos os requisitos exigidos pelo mercado.
Mas, o principal motivo para contar com o suporte de consultores de M&A é que esse processo de compra e venda de empresas é longo e cheio de burocracias. Portanto, eles conduzem a negociação sem afetar a rotina de trabalho dos sócios e de toda a organização, garantindo total sigilo.
Como vender minha empresa? Mesmo contratando uma consultoria de M&A, é preciso conhecer as etapas necessárias de vender uma empresa para acompanhar de perto a transação e saber o que esperar em cada fase. Vamos lá?
1. Organização dos documentos
Você compraria uma casa sem todas as documentações regulamentadas e organizadas? Pois é. O seu potencial investidor também não. Por isso, dedique tempo para reunir os documentos financeiros, contábeis, jurídicos, trabalhistas, entre outros.
É muito importante ter tudo em mãos antes de iniciar o processo de venda de qualquer negócio. Quanto mais organizada e transparente for a negociação, melhor.
2. Avaliação do preço da empresa
O cálculo do valor de um negócio, chamado valuation, só é possível com todos os documentos em dia. Dessa forma, é possível escolher o um dos três principais métodos de cálculo e descobrir quanto vale a sua empresa.
Essa etapa é de suma importância e precisa ser feita com cautela e bastante conhecimento. Um erro pode ser fatal e trazer prejuízos indesejáveis e irreversíveis aos envolvidos.
Mais abaixo vamos falar sobre as metodologias mais usadas para calcular o valor de compra e venda de empresas.
3. Estruturação do planejamento
Com todas as informações na mesa, agora é possível entrar em detalhes da negociação e escolher qual caminho é o mais adequado seguir para saber como vender uma empresa pelo melhor valor.
A venda será total ou parcial? Qual é a preferência desse tipo de investidor? Quais serão as condições de pagamento? Quais riscos estão envolvidos? Qual estratégia será usada?
4. Apresentação da empresa e Road Show
A partir das estratégias determinadas, é hora de elaborar a apresentação não confidencial e confidencial para entregar aos potenciais investidores.
A primeira é enviada àqueles que possuem o perfil de investidor adequado, sem o nome da companhia ou informações financeiras. Caso haja um interesse, o consultor de M&A fornece a apresentação confidencial, com todos os dados sigilosos do negócio, mediante a assinatura do NDA, o termo de confidencialidade.
5. Ofertas não vinculantes
Agora é o momento de receber ofertas não vinculantes dos investidores interessados. A partir da análise de cada uma delas, pode-se escolher a melhor delas.
6. Due Diligence e Oferta Vinculante
Ao aceitar a proposta não vinculante, o investidor em potencial realiza uma auditoria em todos os documentos enviados pela empresa que quer ser vendida.
Caso esteja tudo correto e os dados sejam fidedignos, o comprador faz a oferta vinculante, isto é, a oferta final.
7. Assinatura do contrato
O contrato para finalizar a negociação precisa ser elaborado e revisto por advogados de confiança. Nele, há as condições de pagamento, os prazos, o período para os sócios continuarem na empresa ou apresentarem todos os detalhes do funcionamento operacional, o valor de venda, as cláusulas de não concorrência, entre muitas outras informações.
Como vender uma empresa: onde fazer a negociação?
Agora que você já entendeu como vender uma empresa, deve estar se perguntando “mas, onde vender meu negócio, afinal?”. Bem, essa não é uma tarefa fácil. Por isso, a dica é buscar uma boutique de M&A especializada em compra e venda de empresas confiáveis e com bastante experiência no setor.
Os consultores vinculados à boutique de M&A já possuem conhecimento suficiente para saber onde encontrar os melhores investidores que estão dispostos a negociar com o seu modelo de negócio. Isso já facilita muito, não é mesmo?
Além de evitar desgaste entre os sócios e sobrecargas de trabalho, a contratação de uma consultoria abre portas para que a sua empresa seja vendida pelo melhor preço ao investidor mais indicado para o seu tipo de negócio.
Ao pesquisar sobre como vender uma empresa, não se esqueça de conferir a experiência da consultoria no setor e quantas negociações foram bem-sucedidas. Um profissional à frente da negociação traz maior segurança, credibilidade e transparência à transação.
Fonte: Capital Invest, consultoria com quase 20 anos de experiência em assessoramento financeiro em compra, venda e avaliação de empresas.